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年报点评:高端钛合金材料需求高增长高温合金接力成长

时间:2022-06-04 19:28 来源:admin 作者:admin 浏览:

  西部超导2021年实现营业总收入29.27亿元,同比增长38.54%;归属母:公司:股东净利;润7.41亿元,同比、增长99.98%。

  2022年一、季度实:现营”业总收入8.9亿元,同比增长。66.5%;实现归母净利润2.1亿元,同比增长,67.4%。

  2021年公司全年累计实现销售收入29.27亿,较同期增长38.54%。

  其中高端;钛合金材料实现营业收入24.58亿,较同期增:长37.90%;高端钛合,金材料?产,量7,105.12吨,同比,增长45.69%,销量6,813.49吨,同比增长,41.04%,高端!钛合金材,料:单:吨价格!为36.08万元?/吨,同比下降。0.82万元“/吨;单吨毛利:为16.35万元,同比增长,0.47万元!/“吨。高端钛合?金材料占。营业;收入比例”为83.98%,是公司,最核心的?主!营业务。

  超;导产品实,现营”业收入2.39亿,较同“期增、长22.86%;超导线%;超导产;品单!吨价!格为42.91万元/吨,同比增长3.38万元/:吨;单吨毛利。为、7.01万元,同比增长。5.22万。元/吨。

  高性能:高温;合金材料实现收入1.02亿,较同!期增长、196.67%;高性能、高温合金材料产?量554.69吨,同比增长67.39%,销量;502.77吨,同比增长:104.17%;高性能高;温、合”金。材料单吨:价、格为20.20万,元/吨,同比,增长6.30万元”/吨;单吨”毛利为0.81万元,同比扭;亏为盈。

  全年公司、实现、归属?于母公司、的净利润7.41亿,较同:期增长?99.98%。公司收入!与净利润增长较快主要原因为:高端钛材市,场需“求旺盛,以及公司规模、效?应显现等。同时,公司超导!产品、高温合金:产品进入“批量阶段,盈利能力;大幅提升,开始逐步“贡献业绩。

  公司,持续加!大关“键材料研发力度,核心产品在国内航空!航天市场的主导地位进一步得到稳固。在市场开发上,公司重点开拓航空发动机用,高端钛材市场,同时高度关注核电、汽车、医疗用钛材市。场的变化。在技术研发:上,公司依托多种型号军用及商用飞机研制任务,突破了航空用大规格钛合金材料制备等一系列工程化关键技术,技术整体达到国际先进水平。公司突破了航空用超高强高韧钛合金材料强韧性能调控关键技术,产品性能综合匹配性进一步提。升,在大尺寸整体化航空锻件获得应用。

  公司毛利率稳步上升,盈利能力、大幅提,高,合同负债高速增长2021公司:毛利率40.83%,同比”上升2.92pc、t。主要原因是高毛利率的高端钛材业务高!速增长,规模效应明显,毛利率上升2.28pc“t。

  2021年公司净利率25.46%,同比上升?7.96p!ct。主要原“因是毛、利率”提升近3个pct,同时规模效应明显,各项费用率小幅下降。

  公司。历来重视技术;积累,在研发方面长期保持高?水平投入。成立以来,公司?承接了200余项来自国:家、部委、省市、军方等的!研发课!题。2021年公司、研发投入1.86亿元,占主营收入比例为6.35%,持续高水平的研发投入是公司保持技术领先性的基础。

  2021年公司合同负债2.68亿,同比增。长54.02%,存货15.99亿,同比增长、40.32%,存货和合同“负债;高速增长表明公司需求旺”盛,订单情况”良好。

  公司,汇聚了:国内多名?超导材;料和?稀有金!属材料。专家,形成了、以张平。祥院士?为带头“人,以周廉、甘子钊、赵忠贤、张裕恒、霍裕平、才鸿,年等6名:院士;为顾问,以国?务院、政府?特殊”津贴专家、国家核。聚变“技术委员!会委员、国家或陕;西省有突、出贡献中:青、年专家等为核!心的专;业研发团队。

  在;高端钛合”金材“料领域,公司突:破了相关关键材料成分均匀“性控制、纯净化熔。炼控制、组织性能均”匀性控制和,批次稳定性控制等关键技术。公司是国内唯一掌握紧固件用Ti45Nb合金丝材批量。化制备技术的企。业,解决了长期困扰行业的Ti40阻燃钛合金大规格铸锭?锻造开坯”的难题,在国内率先成功开发出满”足重点型号研、制要求的众多关键钛合金材料,推动了多项钛合金材料技术标准升级换版,开发直径650mm、单重4.5吨的特大:规格”钛合金棒材?性能水!平处于国际领先。航空钛合金质量稳定性控制技术处于国内领先水平,批产产品质量具有良好的客户?认可度。

  在。超导产品领域,公司是国内唯一低温超导线材商业化、生产的企业,是目前全“球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导、磁体的“全流程、生产企;业。

  在”高温合;金领域,公司针对国内高温合金冶金缺、陷率高、组织均匀?性差的问;题,建立了量化过程控,制体系,开发了?高温。合金全!流程制备工艺数值模拟技术,采用高性能高温合金合金均匀性和纯净化控制技术以及高温”合金高均匀棒材锻造技术,形成了有自主知识产权的高温合金材料制备技术。

  2021年公司定增20.13亿投“入扩、产。募投!项目达产。将形成国际先?进、国内一流的高性能钛、合金、高温合金材料规模化生产“基地,新增钛合金材料5,050吨/年、高温”合金1,500吨/年的。生产能力。

  公司“现有”高性能:钛合金材,料产能”5000吨,2020年产能?利用!率已经达到100%,2021年产能利用率达到134%,产能!瓶颈明显。公司定增项目和募投项目达产后公司将形:成10000吨高端钛合金材料产,能、6000吨高温合金产?能,产能瓶。颈大大缓”解。

  鉴”于公司是国内航!空装,备高端、钛合金材料核“心供,应商,在超导材料领域”也是国内“唯一一家量:产供应商,高温?合金。业务景气度高,技术和客户与公。司高端钛合金材料!主业协同性较强,受益航空装“备需求增长,公司募投!产能释放,业绩高速增长可!期。我们预测公司2022年-2024年营业收入分!别为39.72亿、51.96亿、67.59亿,归母净利、润分别”为10.55亿、13.76亿、17.38亿,对应的。PE分别“为“36.96X、28.33X、22.43X,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提?示:1:航空装备、需求。不及预期;2:原材料”价格继。续上,涨;3:募投产能,进度!不及预期;4:高温;合金拓展“不“及预。期。

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